Salesforce MCP-Server

Was macht der “Salesforce” MCP-Server?

Der Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server ist ein Tool, das eine nahtlose Integration zwischen KI-Assistenten und Salesforce – einer der am weitesten verbreiteten Plattformen für Kundenbeziehungsmanagement (CRM) – ermöglicht. Mithilfe von MCP können KI-basierte Workflows programmatisch mit Salesforce-Funktionen wie dem Versenden von E-Mails oder der Bereitstellung von Apex-Code interagieren. Diese direkte Verbindung erlaubt es Entwicklern und KI-Clients, verschiedene Salesforce-Aufgaben zu automatisieren, Geschäftsprozesse zu optimieren und die Produktivität zu steigern, indem große Sprachmodelle mit unternehmenskritischen Daten und Aktionen in Salesforce verbunden werden. Besonders wertvoll ist der Server für Entwickler und Unternehmen, die ihre Salesforce-Nutzung durch KI-gestützte Automatisierung erweitern möchten, um manuelle Aufwände zu reduzieren und Kontextwechsel zwischen verschiedenen Tools zu minimieren.

Liste der Prompts

Im Repository oder README sind keine Prompt-Vorlagen explizit dokumentiert.

Liste der Ressourcen

Im Repository oder README sind keine expliziten MCP-Ressourcen aufgeführt oder beschrieben.

Liste der Tools

• E-Mail versenden: Ermöglicht es dem Server (und somit dem KI-Client), E-Mails über Salesforce mit MCP-Tools zu verschicken.
• Apex-Code bereitstellen: Bietet die Möglichkeit, Apex-Code programmatisch in einer Salesforce-Organisation bereitzustellen.

Weitere Details zu Methoden und Parametern der Tools sind im Repository oder README nicht dokumentiert.

Anwendungsfälle dieses MCP-Servers

• Automatisiertes Versenden von Salesforce-E-Mails: Workflows optimieren, indem Kunden- oder interne E-Mails programmgesteuert über Salesforce versendet werden – das reduziert manuelle Schritte in der Kommunikation.
• Bereitstellung von Apex-Code: Schnelle Iteration und Bereitstellung individueller Geschäftslogik direkt aus KI-Workflows nach Salesforce, um Entwicklungszyklen zu beschleunigen.
• KI-gesteuerte CRM-Automatisierung: KI-Assistenten können wiederkehrende Salesforce-Aufgaben automatisieren, wie z.B. das Versenden von Benachrichtigungen oder das Aktualisieren von Datensätzen, und so Ressourcen freisetzen.
• Erweiterte KI-Unterstützung für Vertriebsteams: KI-gestützte Vorschläge oder Aktionen direkt in Salesforce integrieren, um Entscheidungsfindung und Reaktionszeiten zu verbessern.
• Workflow-Integration: Salesforce-Prozesse mit unternehmensweiten Automatisierungs-Workflows verbinden, um einen nahtlosen Austausch von Daten und Aktionen zwischen Plattformen zu ermöglichen.

So richten Sie es ein

Windsurf

Im Repository gibt es keine spezifischen Einrichtungsanleitungen oder Konfigurationsbeispiele für Windsurf.

Claude

1. Voraussetzungen: Stellen Sie sicher, dass Node.js und npm (oder yarn) installiert sind.
2. Abhängigkeiten installieren:

   npm install
   

3. Salesforce-Zugangsdaten konfigurieren: Erstellen Sie utils/credentials.js wie im README beschrieben.
4. Konfiguration aktualisieren: Verwenden Sie die bereitgestellte claude_desktop_config.json als Vorlage.
5. Server starten:

   node server.js
   

6. Beispiel-JSON-Konfiguration (aus claude_desktop_config.json):

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "node",
         "args": [
           "/absoluter/pfad/zu/ihrem/server.js"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_USERNAME": "ihr_benutzername",
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "ihr_clientid",
           "SALESFORCE_PRIVATE_KEY_PATH": "/pfad/zu/private.key"
         }
       }
     }
   }
   

7. API-Schlüssel absichern: Nutzen Sie – wie im obigen Abschnitt env – Umgebungsvariablen.

Cursor

Im Repository gibt es keine spezifischen Einrichtungsanleitungen oder Konfigurationsbeispiele für Cursor.

Cline

Im Repository gibt es keine spezifischen Einrichtungsanleitungen oder Konfigurationsbeispiele für Cline.

So nutzen Sie diesen MCP in Flows

MCP in FlowHunt verwenden

Um MCP-Server in Ihren FlowHunt-Workflow zu integrieren, fügen Sie zunächst die MCP-Komponente zu Ihrem Flow hinzu und verbinden Sie diese mit Ihrem KI-Agenten:

Klicken Sie auf die MCP-Komponente, um das Konfigurationspanel zu öffnen. Im Bereich der System-MCP-Konfiguration fügen Sie Ihre MCP-Serverdetails im folgenden JSON-Format ein:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Nach der Konfiguration kann der KI-Agent diesen MCP als Tool mit Zugriff auf alle Funktionen und Möglichkeiten verwenden. Denken Sie daran, “salesforce” gegen den tatsächlichen Namen Ihres MCP-Servers zu ersetzen und die URL durch Ihre eigene MCP-Server-URL auszutauschen.

Übersicht

Unterstützt der Server Roots? Nicht dokumentiert
Unterstützt der Server Sampling? Nicht dokumentiert

Im direkten Vergleich bietet der Salesforce MCP-Server grundlegende, aber nützliche Tools zur Salesforce-Integration mit klarer Einrichtung für Claude und allgemeine Node-Umgebungen. Die Dokumentation ist jedoch lückenhaft (insbesondere zu Prompts/Ressourcen), und Unterstützung für mehrere Plattformen oder erweiterte MCP-Features ist nicht detailliert. Ich bewerte diese MCP-Server-Integration mit 5/10 hinsichtlich Vollständigkeit und Nutzbarkeit basierend auf den verfügbaren Infos.

MCP-Bewertung