Aggiorna un Contatto in HubSpot

Gestire manualmente i contatti del tuo CRM rallenta il tuo flusso di lavoro e lascia spazio a errori. Questo componente offre un modo più intelligente per far crescere e mantenere la tua lista contatti HubSpot aggiornando automaticamente i contatti in base ai dati provenienti dai tuoi strumenti esistenti, conversazioni e altre fonti.

Cos’è il Componente Aggiorna un Contatto in HubSpot

Il componente Aggiorna Contatto in HubSpot ti permette di aggiornare automaticamente i tuoi contatti HubSpot in tutti i tuoi flussi di lavoro. Che tu stia raccogliendo lead da un chatbot, da un documento o da un’app di terze parti, questo strumento ti fa risparmiare tempo e mantiene tutto sincronizzato.

Vantaggi Chiave di Questo Componente

• Mantieni aggiornato il tuo CRM, automaticamente: Basta cercare in HubSpot per modifiche manuali. Questo componente ti permette di aggiornare istantaneamente i contatti esistenti in base a dati in tempo reale dai tuoi strumenti, chat, calendari o documenti.
• Aggiorna da qualsiasi luogo: Che i dati si trovino in un Google Sheet, provengano da un chatbot o siano stati estratti da un sito web, puoi inserirli direttamente in HubSpot. Il componente si connette praticamente a qualsiasi fonte di dati, eliminando la necessità di copiare/incollare o passare tra app.
• Più intelligente, veloce e flessibile rispetto a HubSpot nativo: HubSpot non offre questo livello di automazione su più canali. Con FlowHunt, i tuoi Agenti AI possono trovare il contatto giusto usando la logica di ricerca, recuperare il suo ID e aggiornare solo i campi necessari senza il tuo intervento.
• Perfetto per arricchimento lead in tempo reale e igiene dei dati: Puoi usarlo per arricchire i contatti durante l’evoluzione delle conversazioni o per ripulire in blocco voci CRM obsolete.

Impostazioni del Componente

Categoria Associazione (opzionale)
Questa impostazione definisce la relazione tra due oggetti HubSpot. I campi definiti da HubSpot sono impostati di default. Per associazioni personalizzate, passa a utente o integrazione-definita. Si tratta di un’impostazione opzionale per sviluppatori. Scopri di più qui.

ID Tipo Associazione (opzionale)
Specifica la relazione esatta tramite ID. Scopri di più in questa guida HubSpot. È un’impostazione opzionale per sviluppatori per casi d’uso personalizzati.

ID Mappato
L’ID dell’oggetto a cui ti stai collegando (es. ID azienda). Impostazione opzionale per sviluppatori. Lascia vuoto se non necessario.

Descrizione Strumento
Fornisci informazioni aggiuntive per aiutare l’agente a capire come usare lo strumento.

Nome Strumento
Aggiungi un nome che l’agente deve usare per riferirsi a questo componente nei risultati dettagliati. Questo nome è per tua comodità.

Verbose
Scegli se l’agente deve mostrare il suo processo di pensiero nell’interfaccia chat di FlowHunt. È particolarmente utile per il debug.

Gestione Input

• Contatto:
  Collega le informazioni del contatto che vuoi aggiornare, ad esempio un foglio Google. Puoi collegare fino a 20 componenti diversi qui, che vanno da Agenti AI e componenti dati fino a recuperatori di documenti e integrazioni con app di messaggistica.

• ID Contatto:
  Questo handle ti permette di specificare l’ID del contatto che vuoi aggiornare.
  L’ID è necessario affinché il componente funzioni correttamente.
  Puoi avere l’ID nel tuo materiale di origine, inserirlo manualmente o collegare un componente che lo fornisca direttamente o tramite l’agente AI.

Gestione Output

• Strumento:
  Collega il componente a un Agente AI. Questo è il principale handle di output, che consente all’agente di usare questo componente per creare nuovi record contatto.

• Dopo Aggiornamento Contatto:
  Collega componenti per specificare azioni che devono avvenire dopo l’aggiornamento di un contatto. Ad esempio, puoi impostare notifiche Slack, aggiornare automaticamente Google Sheets o inviare i dati per ulteriori elaborazioni.

Come Usare il Componente Aggiorna Contatto in HubSpot

Puoi usare questo componente in qualsiasi flusso di lavoro in cui appaiono dati di contatto. Dalle conversazioni in chat ai documenti interni, puoi creare contatti e processarli ulteriormente.

Casi d’uso popolari includono:

• Aggiornamento basato su informazioni da chatbot, Facebook Messenger, email o WhatsApp
• Aggiornamento da documenti e fogli Google Workspace
• Aggiornamento da Google Calendar
• Aggiornamento da altri documenti e dalla tua knowledge base FlowHunt
• Scansione di siti web per trovare nuove informazioni di contatto
• Uso dell’API per collegarsi ad altre app di terze parti, come Zapier

Nota: Ti consigliamo di usare questo componente insieme a Crea Contatto in HubSpot, così non perdi nessun nuovo cliente.

Come Costruire il Flow

Vediamo il componente in azione. Puoi automatizzare l’intero processo, dalla raccolta delle informazioni al confronto con i record esistenti. Tuttavia, per semplicità, creeremo solo un Flow base che ti permette di trovare e aggiornare contatti semplicemente avviando il Flow in chat.

Questo Flow rende già l’esperienza più semplice e veloce rispetto all’interfaccia HubSpot, soprattutto per aggiornamenti di massa. Non è necessario cercare ogni contatto e i campi esatti da aggiornare. Basta inviare qualsiasi informazione identificativa in chat e dire all’agente cosa aggiornare.

Nota: Dai un’occhiata ai Flow preimpostati nella nostra libreria per soluzioni più robuste e completamente automatizzate.

1. Poiché si tratta di un chatflow, aggiungeremo un Input e Output Chat, la Cronologia Chat e un Agente AI per alimentare il Flow.
2. Successivamente, collegheremo Aggiorna Contatto in HubSpot come strumento per l’agente AI.
3. Aggiungeremo anche il componente Cerca Contatto in HubSpot e lo collegheremo come strumento. Questo componente è necessario per il nostro caso d’uso.

Il componente Aggiorna Contatto in HubSpot richiede un ID Contatto esatto per funzionare. Ci sono diversi modi per fornire l’ID. Puoi averlo nel tuo materiale di origine, collegare un componente che fornisca l’ID o inserirlo manualmente.

In questo caso, vogliamo semplicemente inviare qualsiasi informazione identificativa del contatto in chat, e lasciare che il Flow trovi l’ID e aggiorni il contatto da solo. Qui entra in gioco il componente Cerca Contatto in HubSpot.

Il componente di ricerca ti permette di recuperare contatti rilevanti per la tua richiesta, insieme ai loro ID. L’Agente AI, con entrambi i componenti come strumenti, si occuperà di tutto. Cercherà i contatti, otterrà gli ID e aggiornerà il contatto. Tutto ciò che devi fare è fornire la proprietà identificativa in chat.

Nota: Il componente Cerca Contatto in HubSpot cerca sempre una proprietà secondo le tue impostazioni, come corrispondenza email, contatti creati in una certa data, ecc. Scopri come configurarlo in questa guida.

Proviamolo. Nella nostra guida Crea un Contatto in HubSpot, abbiamo creato un nuovo contatto di nome Jane Doe. Supponiamo di voler aggiornare il numero di telefono di questo contatto. Avendo il componente di ricerca impostato per trovare una corrispondenza esatta dell’email, invieremo questo messaggio:

“Cambia il numero del contatto con email jane@flowhunt.io in +421(901)234-567”

Una volta completata l’elaborazione, il chatbot risponde con un messaggio di successo:

Tornando al contatto in HubSpot, possiamo vedere che il nuovo numero è già presente:

Questo flusso base funzionerebbe bene in chatbot di assistenza clienti o in qualsiasi altro caso in cui la chat venga usata per inserire nuove informazioni di contatto. Se cerchi una soluzione più robusta e completamente automatizzata, prova uno dei nostri Flow preimpostati nella libreria Flow.

Come Trovare l’ID Contatto

Anche se altri componenti faranno il lavoro per te nella maggior parte dei casi, alcuni casi d’uso potrebbero richiedere di cercare manualmente l’ID del contatto. Ecco come fare.

1. Nel tuo dashboard HubSpot, vai su CRM -> Contatti.
2. Trova il contatto che vuoi aggiornare e aprilo.

Ora, ci sono due opzioni per ottenere il numero ID. Puoi trovarlo come ultimo numero nell’indirizzo oppure andando su Azioni -> Visualizza tutte le proprietà e trovando il “Record ID”.