Salesforce MCP Server

Wat doet de “Salesforce” MCP Server?

De Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server fungeert als een connector die AI-assistenten en grote taalmodellen (LLM’s) rechtstreeks laat communiceren met Salesforce-data. Door Salesforce’s rijke set aan API’s beschikbaar te stellen, maakt deze server ontwikkelworkflows mogelijk zoals databasequery’s met SOQL, zoeken met SOSL, metadata opvragen, records beheren en tooling- of REST API-verzoeken uitvoeren. Het stroomlijnt de integratie tussen AI-clients en Salesforce, waardoor ontwikkelaars en AI-agenten bedrijfsprocessen kunnen automatiseren, inzichten kunnen verkrijgen en Salesforce-resources programmatisch kunnen beheren. Deze koppeling vergroot de productiviteit door Salesforce-data en -diensten toegankelijk te maken in elke AI-gedreven workflow.

Lijst met Prompts

In de repository worden geen expliciete prompt-templates genoemd.

Lijst met Resources

Er worden geen specifieke MCP-“resources” opgesomd in de beschikbare documentatie.

Lijst met Tools

• SOQL-query uitvoeren
  Stelt LLM’s in staat om Salesforce Object Query Language (SOQL)-query’s uit te voeren op Salesforce-data.
• SOSL-zoekopdracht uitvoeren
  Maakt het mogelijk om Salesforce Object Search Language (SOSL)-zoekopdrachten uit te voeren voor tekst over meerdere objecten.
• Metadata-opvraging
  Haalt metadata op over Salesforce-objecten, zoals veldnamen, labels en types.
• Recordbeheer
  Ondersteunt het ophalen, aanmaken, bijwerken en verwijderen van Salesforce-records.
• Tooling API-verzoek uitvoeren
  Staat het uitvoeren van Salesforce Tooling API-verzoeken toe voor geavanceerde ontwikkeling en debugging.
• Apex REST-verzoek uitvoeren
  Maakt gebruik van aangepaste Apex REST-eindpunten die in Salesforce zijn blootgesteld mogelijk.
• Directe REST API-aanroepen
  Stelt je in staat om directe REST API-aanroepen naar Salesforce te doen voor aangepaste integraties.

Gebruiksscenario’s van deze MCP Server

• Geautomatiseerd Salesforce-databasebeheer
  Query, update, maak aan en verwijder Salesforce-records eenvoudig programmatisch via LLM’s, waardoor CRM-data-operaties gestroomlijnd worden.
• Codebase-verkenning voor Salesforce-ontwikkelaars
  Haal objectmetadata op en verken de structuur van Salesforce-objecten en velden, wat helpt bij snelle ontwikkeling en debugging.
• API-integratie en orkestratie
  Gebruik AI-agenten om Salesforce REST- en Tooling API-aanroepen te orkestreren als onderdeel van grotere automatiseringen of workflowpijplijnen.
• Salesforce-data zoeken en rapporteren
  Voer krachtige tekstzoekopdrachten en gestructureerde query’s uit voor analytics of rapportagedoeleinden, waardoor Salesforce-inzichten via natuurlijke taal naar voren komen.
• Geautomatiseerd testen en monitoren
  Maak gebruik van Tooling API en Apex REST-eindpunten om testscenario’s te automatiseren, systeemgezondheid te monitoren of aangepaste logica in Salesforce te activeren.

Hoe stel je het in

Windsurf

1. Zorg dat uvx en de MCP Salesforce-connector geïnstalleerd zijn.

2. Open je Windsurf-configuratiebestand (bijv. windsurf_config.json).

3. Voeg de Salesforce MCP Server toe onder de sectie mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Sla de configuratie op en herstart Windsurf.

5. Controleer de installatie door een testquery op Salesforce uit te voeren.

Let op: Beveilig je Salesforce-gegevens met omgevingsvariabelen, zoals hierboven getoond.

Claude

1. Installeer uvx en controleer of de MCP Salesforce-connector beschikbaar is.

2. Bewerk claude_desktop_config.json.

3. Voeg het volgende toe onder mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Sla de wijzigingen op en herstart Claude.

5. Voer een SOQL-query uit om te bevestigen dat de server verbonden is.

Let op: Gebruik omgevingsvariabelen voor Salesforce-gegevens zoals hierboven getoond.

Cursor

1. Installeer uvx en de Salesforce MCP-connector.

2. Open het Cursor MCP-configuratiebestand.

3. Voeg de Salesforce-server toe in de sectie mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Sla op en herstart Cursor.

5. Test met een voorbeeldbewerking op Salesforce.

Let op: Beveilig API-sleutels met omgevingsvariabelen, zoals hierboven.

Cline

1. Installeer de vereisten (uvx en connectorpakket).

2. Bewerk het Cline MCP-configuratiebestand.

3. Voeg de volgende configuratie toe:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Herstart Cline en controleer of de server actief is.

5. Verifieer met een basis Salesforce REST API-aanroep.

Let op: Beveilig altijd je gegevens met omgevingsvariabelen in de “env”-sectie.

Voorbeeld: API-sleutels beveiligen

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "your-access-token-here",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Hoe gebruik je deze MCP binnen flows

MCP gebruiken in FlowHunt

Om MCP-servers in je FlowHunt-workflow te integreren, voeg je de MCP-component toe aan je flow en verbind je deze met je AI-agent:

Klik op de MCP-component om het configuratiescherm te openen. Voeg in de systeem-MCP-configuratiesectie je MCP-serverdetails toe in dit JSON-formaat:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Na configuratie kan de AI-agent deze MCP nu als tool gebruiken met toegang tot alle functies en mogelijkheden. Vergeet niet “salesforce” te vervangen door de daadwerkelijke naam van je MCP-server en de URL door je eigen MCP-server-URL.

Overzicht

Op basis van bovenstaande tabellen is de Salesforce MCP Server goed gedocumenteerd voor installatie en worden de tools uitvoerig beschreven, maar ontbreekt expliciete informatie over prompt-templates, resource-primitives en sampling/roots-ondersteuning. De ontwikkelaarsfocus en duidelijke authenticatie-instellingen maken het tot een sterke optie, al is het niet volledig volgens MCP-standaarden uitgerust.

MCP Score