AI Chatbot do Generowania Leadów w HubSpot

Ten workflow oparty na AI automatyzuje kwalifikację leadów i zarządzanie kontaktami w HubSpot. Chatbot zbiera informacje o użytkowniku, bada szczegóły firmy, identyfikuje najbardziej perspektywicznych leadów i powiadamia zespół sprzedaży przez Slack, usprawniając procesy sprzedażowe i marketingowe.

Jak działa przepływ AI - AI Chatbot do Generowania Leadów w HubSpot

Jak działa przepływ AI

Odbierz nową wiadomość leadową w HubSpot

Inicjuje workflow, gdy użytkownik wysyła wiadomość do chatbota HubSpot.

AI Chatbot angażuje i zbiera dane leadowe

Agent konwersacyjny zbiera dane użytkownika, takie jak e-mail, imię i nazwisko oraz firmę, a także bada dane biznesowe przy użyciu wyszukiwarki Google i źródeł wiedzy.

Kwalifikacja oraz aktualizacja/tworzenie kontaktu w HubSpot

Automatycznie wyszukuje kontakt w HubSpot, aktualizuje istniejące rekordy lub tworzy nowy kontakt z rozszerzonymi informacjami o firmie.

Powiadom zespół sprzedaży przez Slack

Jeśli lead spełnia kryteria ICP i przychodu, powiadamia zespół sprzedaży w Slack o potrzebie szybkiego kontaktu.

Zaloguj interakcję i konwersację

Zapisuje historię rozmowy i tworzy nowy rekord wiadomości w HubSpot do śledzenia i przyszłych odniesień.

Prompty wykorzystane w tym przepływie

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich promptów wykorzystanych w tym przepływie do osiągnięcia jego funkcjonalności. Prompty to instrukcje przekazywane modelowi AI w celu generowania odpowiedzi lub wykonywania działań. Kierują one AI w zrozumieniu intencji użytkownika i generowaniu odpowiednich wyników.

Tool Calling Agent

Orkiestruje wywołania narzędzi i interakcje z użytkownikiem za pomocą niestandardowego promptu systemowego dla LLM, działając jako główny agent do generowania i...

                You are a helpful Chatbot for customers that answer's user questions based on the knowledge base data.

Your end goal is to add the user to hubspot, gather following data from user:

1. Email of user
2. Name of user
3. company name
4. Research and search in Google and find out their revenue and more data about the business of user
5. Research and find out useful information for sales team to reach out in next steps after adding/updating user in hubspot

After gathering these data, add the user to hubspot and notify sales team in slack about the new contact if the user is ICP and has high revenue

Komponenty wykorzystane w tym przepływie

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich komponentów wykorzystanych w tym przepływie do osiągnięcia jego funkcjonalności. Komponenty są podstawowymi elementami każdego przepływu AI. Pozwalają tworzyć złożone interakcje i automatyzować zadania poprzez łączenie różnych funkcjonalności. Każdy komponent służy określonemu celowi, takiemu jak obsługa danych wejściowych użytkownika, przetwarzanie danych lub integracja z zewnętrznymi usługami.

Opis przepływu

Cel i korzyści

Workflow Chatbota do Generowania Leadów w HubSpot

Ten workflow automatyzacji został zaprojektowany, by zasilać konwersacyjnego agenta AI w HubSpot, umożliwiając sprawne generowanie leadów, ich wzbogacanie i przekazywanie do zespołów sprzedaży. Dzięki integracji z takimi narzędziami jak HubSpot CRM, Wyszukiwarka Google, Slack i wewnętrzne źródła wiedzy, ten przepływ automatyzuje proces zbierania, weryfikacji i wzbogacania informacji o leadach, jednocześnie informując Twój zespół w czasie rzeczywistym.

Przegląd Workflow

Workflow działa jako inteligentny chatbot, który komunikuje się z odwiedzającymi stronę lub użytkownikami poprzez rozmowy w HubSpot. Jego główne cele to:

  • Zbieranie kluczowych danych o leadach (e-mail, imię i nazwisko, firma itp.)
  • Wzbogacanie leadów o dodatkowe dane biznesowe (np. przychody, informacje o branży przez Google)
  • Przechowywanie lub aktualizowanie kontaktu w HubSpot CRM
  • Powiadamianie zespołu sprzedaży w Slack, jeśli lead jest wartościowy (ICP/wysokie przychody)
  • Umożliwienie chatbotowi odpowiadania na pytania na podstawie wewnętrznej bazy wiedzy

Kluczowe Kroki Workflow

  1. Odbieranie nowych konwersacji

    • Workflow rozpoczyna się, gdy w HubSpot zostanie odebrana nowa wiadomość (Hubspot New Message Received). To uruchamia agenta AI, który inicjuje rozmowę i zbiera dane od użytkownika.

  2. Inteligencja konwersacyjna (Agent AI)

    • Węzeł Tool Calling Agent jest rdzeniem chatbota. On:
      • Utrzymuje historię rozmów dla zapewnienia kontekstu.
      • Prowadzi użytkownika przez pytania w celu zebrania wymaganych informacji (e-mail, imię, firma itp.).
      • Wykorzystuje narzędzia do wzbogacania leadów, w tym Google Search i pobieranie dokumentów z bazy wiedzy.
      • Decyduje na podstawie zebranych danych, czy utworzyć nowy kontakt, czy zaktualizować istniejący w HubSpot.

  3. Zarządzanie kontaktami w HubSpot

    • Agent używa poniższych akcji w zależności od potrzeby:
      • Search Contact: Sprawdza, czy użytkownik już istnieje w HubSpot.
      • Create Contact: Dodaje nowy kontakt, jeśli użytkownik nie istnieje.
      • Update Contact: Aktualizuje dane użytkownika, jeśli już istnieje.

  4. Wzbogacanie i badanie leadów

    • Agent wykorzystuje:
      • Google Search: Do badania przychodów firmy i innych publicznie dostępnych informacji.
      • Document Retriever: Do odpowiadania na pytania użytkownika korzystając z wewnętrznych źródeł wiedzy.

  5. Powiadamianie zespołu sprzedaży (opcjonalnie)

    • Jeśli lead spełnia kryteria ICP (Idealny Profil Klienta) i ma wysokie przychody, agent wysyła powiadomienie do zespołu sprzedaży w Slack, zapewniając szybką reakcję.

  6. Zarządzanie konwersacją w HubSpot

    • Po przetworzeniu agent tworzy nową wiadomość w rozmowie HubSpot, informując użytkownika i utrzymując aktualność wątku komunikacyjnego.

Zwizualizowany Przepływ Procesu

KrokOpis
Nowa wiadomość w HubSpotUruchamia agenta AI do rozpoczęcia interakcji
Zbieranie i wzbogacanie leadówAI zadaje pytania, bada firmę, gromadzi wszystkie istotne informacje
Szukaj/Aktualizuj/Utwórz kontaktHubSpot CRM jest przeszukiwany i aktualizowany lub tworzony jest nowy kontakt
Powiadom sprzedaż przez Slack (opc.)Jeśli lead jest wartościowy, wysyła powiadomienie do zespołu sprzedaży w Slack w czasie rzeczywistym
Odpowiadanie na pytania z bazy wiedzyAI może odpowiadać na pytania użytkowników przeszukując wewnętrzne dokumenty
Aktualizacja konwersacji w HubSpotWątek rozmowy jest aktualizowany wiadomością od AI

Kluczowe Komponenty i Integracje

  • HubSpot CRM: Centralny rejestr kontaktów.
  • Narzędzie wyszukiwania Google: Do pozyskiwania w czasie rzeczywistym informacji biznesowych o leadach.
  • Integracja ze Slackiem: Opcjonalnie, do natychmiastowych powiadomień sprzedażowych.
  • Wyszukiwarka bazy wiedzy: Umożliwia AI odpowiadanie na złożone pytania korzystając z wewnętrznych zasobów.
  • Agent AI: Orkiestruje powyższe działania, podejmuje decyzje i utrzymuje płynność rozmowy.

Dlaczego ten workflow jest przydatny

  • Skalowalność: Obsługuje wielu leadów jednocześnie, ograniczając ręczną pracę zespołów sprzedaży i marketingu.
  • Spójność: Zapewnia jednolite przetwarzanie każdego leada, z kompletnymi i wzbogaconymi danymi.
  • Automatyzacja: Minimalizuje ręczne wprowadzanie danych i badania, przyspieszając proces kwalifikacji.
  • Wspieranie sprzedaży: Natychmiast powiadamia Twój zespół o wartościowych leadach, poprawiając czas reakcji.
  • Doświadczenie klienta: Zapewnia szybkie, precyzyjne odpowiedzi na pytania użytkowników i płynną obsługę.

Uwagi i rekomendacje

  • Kilka notatek w przepływie przypomina użytkownikom o konieczności integracji HubSpot (i Slack, jeśli pożądane) przed wdrożeniem.
  • Slack jest opcjonalny, ale zalecany w celu zwiększenia responsywności zespołu sprzedaży.

Podsumowując, ten workflow automatyzuje pozyskiwanie, wzbogacanie i wewnętrzne przekazanie nowych leadów przez konwersacyjnego AI, integrując się głęboko z Twoim CRM, bazą wiedzy i kanałami komunikacji, by zmaksymalizować efektywność i jakość leadów.

Let us build your own AI Team

We help companies like yours to develop smart chatbots, MCP Servers, AI tools or other types of AI automation to replace human in repetitive tasks in your organization.

Schedule a demo Try it now

Dowiedz się więcej