Utwórz kontakt w HubSpot

Ręczne zarządzanie kontaktami CRM spowalnia Twój workflow i zwiększa ryzyko błędów. Ten komponent oferuje inteligentniejszy sposób na rozbudowę i utrzymanie listy kontaktów w HubSpot, automatycznie tworząc nowe rekordy z Twoich istniejących narzędzi, rozmów i źródeł danych.

Czym jest komponent Utwórz kontakt w HubSpot

Komponent Utwórz kontakt w HubSpot pozwala zautomatyzować tworzenie kontaktów w HubSpot w ramach wszystkich Twoich workflow. Niezależnie od tego, czy zbierasz leady z chatbota, dokumentu czy aplikacji firm trzecich, to narzędzie oszczędza Twój czas i utrzymuje wszystko w synchronizacji.

Kluczowe korzyści tego komponentu

• Automatyzuj tworzenie kontaktów z dowolnego źródła – automatycznie dodawaj kontakty z chatbotów, e-maili, Arkuszy Google, katalogów internetowych i aplikacji firm trzecich.
• Płynna integracja z AI i przepływami automatyzacji – Połącz z Agentami AI, wyszukiwarkami dokumentów i platformami komunikacyjnymi, aby pozyskiwać leady w czasie rzeczywistym.
• Bardziej elastyczny i potężniejszy niż sam HubSpot – Ten komponent pozwala pobierać kontakty z wielu źródeł jednocześnie, dostosowywać powiązania i uruchamiać akcje po utworzeniu kontaktu.
• Personalizuj i wzbogacaj dzięki AI – Pozwól Agentom AI automatycznie wzbogacać dane kontaktowe, weryfikować informacje i wykonywać działania następcze.
• Natychmiastowe wyzwalanie działań po utworzeniu kontaktu – Automatyzuj workflow po dodaniu kontaktu. Wysyłaj powiadomienia, aktualizuj bazy danych lub synchronizuj z innymi narzędziami do dalszego przetwarzania.
• Głęboka integracja z Twoim obecnym stackiem – Pobieraj dane z Google Workspace, bazy wiedzy FlowHunt lub zewnętrznych API, aby stworzyć scentralizowany i dynamiczny system zarządzania kontaktami.

Ustawienia komponentu

Uwaga: Ten komponent zazwyczaj działa zgodnie z oczekiwaniami bez dodatkowej konfiguracji. Wszystkie dostępne ustawienia służą do wymuszenia oczekiwanego zachowania lub tworzenia określonych, niestandardowych przypadków użycia.

• Kategoria powiązania (opcjonalnie) – To ustawienie definiuje relację między dwoma obiektami HubSpot. Pola zdefiniowane przez HubSpot są ustawione domyślnie. Dla własnych powiązań przełącz na użytkownika lub integrację. To ustawienie opcjonalne dla deweloperów. Dowiedz się więcej tutaj.
• ID typu powiązania (opcjonalnie) – Określa dokładną relację za pomocą ID. Dowiedz się więcej w tym poradniku HubSpot. To opcjonalne ustawienie deweloperskie dla niestandardowych przypadków użycia.
• ID powiązania – ID obiektu, z którym łączysz (np. ID firmy). Opcjonalne ustawienie deweloperskie. Pozostaw puste, jeśli nie jest potrzebne.
• Opis narzędzia – Podaj dodatkowe informacje, które pomogą agentowi zrozumieć, jak używać narzędzia.
• Nazwa narzędzia – Dodaj nazwę, której agent powinien używać w komunikatach wyjściowych. Nazwa ta jest tylko dla Twojej wygody.
• Szczegółowość – Wybierz, czy agent powinien pokazywać swój tok rozumowania w interfejsie FlowHunt chat. Szczególnie przydatne do debugowania.

Uchwyty wejściowe

Uchwyt wejściowy kontaktu służy do łączenia źródeł kontaktów. Możesz podłączyć tutaj do 20 różnych komponentów, od Agentów AI i komponentów danych po wyszukiwarki dokumentów i integracje z aplikacjami do komunikacji.

Alternatywnie, informacje mogą być po prostu przesyłane poprzez wejście czatu. Na przykład, kiedy klient udostępni swoje dane chatbotowi, agent AI poprawnie je rozpozna i użyje komponentu Utwórz kontakt.

Uchwyty wyjściowe

• Narzędzie: Połącz komponent z Agentem AI jako narzędzie. To główny uchwyt wyjściowy, pozwalający agentowi używać tego komponentu do tworzenia nowych rekordów kontaktów.
• Po dodaniu kontaktu: Połącz komponenty, aby określić działania, które mają być wykonane po utworzeniu kontaktu. Na przykład możesz skonfigurować powiadomienia Slack, automatycznie aktualizować Arkusze Google lub dalej przetwarzać dane.

Jak używać komponentu Utwórz kontakt w HubSpot

Możesz użyć tego komponentu w każdym workflow, gdzie pojawiają się dane klientów. Od rozmów na czacie po dokumenty wewnętrzne – możesz automatycznie przechwytywać informacje kontaktowe i tworzyć nowe rekordy.

Popularne przypadki użycia to:

• Informacje przekazane przez chatbota, Facebook Messenger, e-mail lub WhatsApp
• Importowanie z dokumentów i arkuszy Google Workspace
• Importowanie z Kalendarza Google
• Importowanie z innych załadowanych dokumentów, plików i bazy wiedzy FlowHunt
• Crawlowanie stron internetowych w celu pobrania informacji kontaktowych
• Używanie API do połączenia z aplikacjami firm trzecich, takimi jak Zapier

Uwaga: Zalecamy używanie tego komponentu razem z Aktualizuj kontakt w HubSpot, aby wzbogacać istniejące rekordy klientów i unikać duplikatów.

Zobaczmy komponent w akcji. W tym przykładzie stworzymy najprostszy możliwy chatbot do obsługi klienta i przetestujemy go z zapytaniem dotyczącym generowania leadów.

Przyjrzyjmy się bliżej temu Flow. Komponent Utwórz kontakt w HubSpot jest podłączony do Agenta AI jako narzędzie. Oznacza to, że agent może samodzielnie decydować, kiedy i jak użyć tego narzędzia.

W tym przykładzie nie podłączaliśmy żadnych źródeł wejściowych, ponieważ będziemy symulować sytuację obsługi klienta i wprowadzać dane kontaktowe przez czat, ale możesz swobodnie podłączać źródła danych lub wybrać jeden z naszych gotowych Flow do HubSpot, aby dopasować go do swoich potrzeb.

Ponieważ tworzymy przykład chatbota, nie możemy pominąć komponentów wejścia i wyjścia czatu oraz historii czatu. To wszystko, czego potrzebujemy, aby przetestować komponent Utwórz kontakt w HubSpot.

Ustawmy scenariusz. Potencjalny klient chce porozmawiać o ofercie dla firm. To rodzaj rozmowy, której na pewno nie chcesz przegapić. Ale co, jeśli w tej chwili nie ma dostępnych agentów lub jeśli ten chatbot nie ma włączonego przekazania rozmowy do człowieka?

Chatbot stwierdzi, że w tej chwili nie może połączyć leada z agentem. Zamiast tego zaproponuje przyjęcie danych kontaktowych z obietnicą szybkiego kontaktu z Twojej strony:

Teraz zajrzyjmy do naszego HubSpot CRM:

Jane Doe została poprawnie utworzona, a wszystkie informacje z czatu zostały prawidłowo powiązane. Dodatkowo Agent zidentyfikował poprawny etap życia i status.

Ostatnim krokiem, aby już nigdy nie przegapić leada, jest skonfigurowanie powiadomień o nowych leadach. Możesz to zrobić przez workflow właściciela kontaktu w HubSpot lub skorzystać z naszego komponentu Slack Send Message, by automatycznie przekazywać powiadomienia o leadach do Slacka.