Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot

Czym jest komponent Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot

Komponent Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot pozwala znaleźć i filtrować kontakty na podstawie dowolnej właściwości HubSpot, w tym właściwości niestandardowych. W połączeniu z możliwościami operatorów umożliwia to dziesiątki unikalnych przypadków użycia.

Kluczowe korzyści tego komponentu

• Elastyczne wyszukiwanie według właściwości: Filtruj kontakty przy użyciu dowolnej właściwości HubSpot, w tym niestandardowych pól. Daje Ci to pełną kontrolę nad sposobem targetowania lub pobierania danych.
• Obsługa zaawansowanych operatorów: Używaj warunków takich jak równa się, większe niż, mniejsze niż, pomiędzy, zawiera i innych. Pozwala to na precyzyjne i dostosowane zapytania.
• Kompatybilność z przepływami pracy: Używaj w połączeniu z innymi komponentami do budowy kompletnych przepływów. Idealne do śledzenia leadów, przypomnień lub synchronizacji danych między narzędziami.
• Poprawa higieny danych: Łatwo identyfikuj niekompletne lub nieaktualne rekordy kontaktów. Pomaga to zachować porządek i aktualność CRM.
• Filtrowanie oparte na czasie: Wyszukuj według daty utworzenia lub modyfikacji. Doskonałe do ofert rocznicowych, kampanii reaktywacyjnych lub wykrywania nieaktywnych leadów.
• Opcje niestandardowego wyjścia: Wysyłaj wyniki tam, gdzie ich potrzebujesz — na czat, Slack, do Google Sheets, e-maila i nie tylko. Ułatwia to automatyzację raportowania i powiadomień.

Ustawienia komponentu

Operator

Operatory to funkcje matematyczne opisujące relację między Twoim zapytaniem a tym, czego szukasz. Na przykład możesz wyszukiwać dokładne dopasowanie e-maili, ale także kontakty utworzone po określonej dacie, kontakty bez określonych właściwości i wiele innych.

Nazwa właściwości

Możesz wyszukiwać według właściwości HubSpot lub obiektów niestandardowych. W połączeniu z operatorami pozwala to na dziesiątki unikalnych przypadków użycia. Oprócz informacji kontaktowych, takich jak imiona, e-maile czy firmy, możesz także filtrować według daty utworzenia lub modyfikacji, etapu cyklu życia i innych.

Pozostałe ustawienia

• Ograniczenia: Ustaw liczbę kontaktów do pobrania. Domyślnie 1 dla przypadków dokładnego dopasowania, ale możesz ustawić większą wartość dla zbiorczych działań. Pamiętaj, że czas przetwarzania i koszt rosną wraz z liczbą wyników.
• Opis narzędzia: Dodaj dodatkowe informacje, które pomogą agentowi zrozumieć, jak korzystać z narzędzia.
• Nazwa narzędzia: Dodaj nazwę, której agent powinien używać przy odniesieniach do tego komponentu w rozbudowanych odpowiedziach. Nazwa ta służy Twojej wygodzie.
• Verbose: Wybierz, czy agent ma pokazywać swój tok rozumowania w interfejsie chatu FlowHunt. Szczególnie przydatne przy debugowaniu.

Uchwyt

• Narzędzie: Połącz komponent z Agentem AI jako narzędzie. To główny uchwyt wyjściowy, pozwalający agentowi używać tego komponentu do tworzenia nowych rekordów kontaktów.
• Po dodaniu kontaktu: Podłącz komponenty, aby określić działania, które powinny być wykonane po utworzeniu kontaktu. Na przykład możesz ustawić powiadomienia Slack, automatycznie aktualizować Google Sheets lub dalej przetwarzać dane.

Jak używać komponentu Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot

Skoro omówiliśmy, co robi ten komponent, zobaczmy, jak go używać. Oto kilka popularnych zastosowań, które pokazują, jakie problemy może rozwiązać ten komponent:

• Zgodność i higiena danych: Użycie operatorów „nie należy do”, „nie ma właściwości” lub „zawiera token”, aby znaleźć testowe leady, brakujące pola kontaktowe lub niekompletne rekordy do wykluczenia lub oczyszczenia.
• Wykrywanie nieaktywnych leadów: Automatyczne powiadomienia dla kontaktów z etapem cyklu życia = lead, które nie były modyfikowane przez określony czas.
• Kampanie geolokalizacyjne: Wyszukiwanie kontaktów z określonych krajów, miast lub kodów pocztowych w celu generowania i wysyłania kampanii lokalizacyjnych, zaproszeń na wydarzenia i innych.
• Kampanie oparte na czasie: Wyszukiwanie kontaktów z określoną datą utworzenia w celu generowania i wysyłania ofert rocznicowych.
• Przypomnienia o automatycznym odnowieniu: Użycie operatora „mniejsze lub równe” na dacie ostatniej modyfikacji, aby znaleźć klientów zbliżających się do odnowienia i uruchomić kontakt lub specjalne oferty.
• Nowy kontakt z kluczowych kont: Wykrywanie nowo utworzonych kontaktów z firm docelowych, aby natychmiast uruchomić wewnętrzne alerty lub przekierować do odpowiedniego handlowca.
• Routing sprzedaży na podstawie kodu pocztowego: Użycie operatora „należy do”, aby przypisać kontakty do określonej listy kodów pocztowych i przypisać je do przedstawiciela regionalnego lub lokalnej kampanii.
• Inteligentny routing oparty na zainteresowaniach: Użycie niestandardowych właściwości, np. „Zainteresowanie = Produkt A”, aby natychmiast skierować kontakty do odpowiednich follow-upów sprzedażowych lub ścieżek treści.

Budowanie przepływu wykrywania nieaktywnych leadów

Przetestujmy komponent. Utworzymy bardzo prosty przepływ wykrywania nieaktywnych leadów. Innymi słowy, wyszukamy kontakty z etapem cyklu życia = lead ORAZ datą ostatniej modyfikacji X dni temu.

Dla tego przykładu przetestujemy go jako chatflow. Jednak ten proces można w pełni zautomatyzować jako zadanie cron i wysyłać wyniki tam, gdzie potrzebujesz — czy to powiadomienia Slack lub Gmail dla łatwego dostępu, czy arkusz kalkulacyjny do automatycznych raportów.

Kroki:

1. Ponieważ to chatflow, dodaj Chat Input, Output i History.
2. Dodaj Agenta AI, który będzie używał komponentu HubSpot jako narzędzia.
3. Ponieważ podajemy dwa warunki wyszukiwania, potrzebujemy dwóch komponentów Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot.
4. Połącz komponenty jak na poniższym schemacie:

5. Następnie ustaw Operator i Nazwę właściwości.
6. Pierwszy komponent wyszukiwania szuka lastmodifieddate, który jest większy lub równy określonej liczbie dni. Innymi słowy, wyszukuje nieaktywne rekordy:

7. Drugi komponent wyszukiwania szuka lifecyclestage, który jest równy lead. To wyszukiwanie zapewnia, że do wyników nie trafią istniejący klienci ani inne typy rekordów:

8. To wszystko, czego potrzebujesz do chatflow pozwalającego na wydawanie poleceń na czacie i otrzymywanie wyników na czacie. Możesz rozbudować ten przepływ, czyniąc go automatycznie uruchamianym przepływem, który wysyła wyniki do aplikacji zewnętrznych zamiast czatu.

Przetestujmy to. Wyślemy następującą instrukcję na czacie:

Zwróć kontakty, w których etap cyklu życia to lead ORAZ data ostatniej modyfikacji jest większa lub równa 5 dni.

W w pełni zautomatyzowanym przepływie pracy polecenia byłyby na stałe wpisane do ustawień Agenta AI i komponentu Wyszukiwanie kontaktu. Ponieważ robimy chatflow, możemy po prostu wysłać instrukcję na czacie.

Po krótkim przetwarzaniu Flow zwrócił jeden kontakt:

Sprawdźmy, czy wynik jest poprawny. Przeglądając naszą listę kontaktów w HubSpot, widzimy 4 rekordy. Jednak jeden z nich to klient. A dwa pozostałe zostały zmodyfikowane dziś (10 kwietnia). Oznacza to, że kontakt, który zwrócił Flow, jest faktycznie jedynym spełniającym podane kryteria:

W naszym przykładzie uruchamiamy Flow ręcznie, a wyniki wyszukiwania pojawiają się na czacie. Możesz jednak łatwo przerobić to na w pełni automatyczne rozwiązanie, uruchamiając je jako zadanie cron i zamieniając wyjście z czatu na dowolne inne, np. komponent Tworzenie Google Sheet dla automatycznych raportów czy narzędzie Wyślij wiadomość Slack lub powiadomienie e-mail.