Aktualizuj kontakt w HubSpot

Ręczne zarządzanie kontaktami w CRM spowalnia Twój workflow i zwiększa ryzyko błędów. Ten komponent to inteligentniejszy sposób na rozwijanie i utrzymanie listy kontaktów HubSpot poprzez automatyczną aktualizację na podstawie danych z Twoich narzędzi, rozmów i innych źródeł.

Czym jest komponent Aktualizuj kontakt w HubSpot

Komponent Aktualizuj kontakt w HubSpot pozwala automatycznie aktualizować kontakty HubSpot w każdym workflow. Niezależnie od tego, czy pozyskujesz leady z chatbota, dokumentu czy aplikacji zewnętrznej, to narzędzie oszczędza Twój czas i utrzymuje wszystko w synchronizacji.

Kluczowe zalety tego komponentu

• Automatycznie aktualizuj CRM: Koniec z ręczną edycją kontaktów w HubSpot. Komponent pozwala natychmiastowo zaktualizować istniejące kontakty na podstawie danych z narzędzi, czatów, kalendarzy czy dokumentów — w czasie rzeczywistym.
• Aktualizacja z dowolnego miejsca: Niezależnie od tego, czy dane są w Google Sheet, pochodzą z chatbota czy zostały pobrane ze strony internetowej, możesz przesłać je bezpośrednio do HubSpot. Komponent łączy się praktycznie z każdym źródłem danych, eliminując kopiowanie i przełączanie się między aplikacjami.
• Inteligentniejszy, szybszy i bardziej elastyczny niż natywne HubSpot: HubSpot nie oferuje takiej automatyzacji między kanałami. Dzięki FlowHunt Twoje Agenty AI mogą wyszukać odpowiedni kontakt, pobrać jego ID i zaktualizować tylko niezbędne pola — bez Twojego udziału.
• Idealny do wzbogacania leadów i higieny danych w czasie rzeczywistym: Możesz wzbogacać kontakty wraz z rozwojem rozmowy lub masowo czyścić nieaktualne wpisy w CRM.

Ustawienia komponentu

Association Category (opcjonalnie)
To ustawienie definiuje relację między dwoma obiektami HubSpot. Pola zdefiniowane przez HubSpot są domyślne. Aby dodać niestandardowe powiązania, przełącz się na tryb użytkownika lub integracji. Opcjonalna funkcja dla deweloperów. Dowiedz się więcej tutaj.

Association Type ID (opcjonalnie)
Określa dokładne powiązanie przez ID. Więcej w tym poradniku HubSpot. Opcjonalne ustawienie dla deweloperów i zastosowań niestandardowych.

Mapped ID
ID obiektu, z którym łączysz (np. ID firmy). Opcjonalne ustawienie dla deweloperów. Pozostaw puste, jeśli niepotrzebne.

Tool Description
Podaj dodatkowe informacje, które pomogą agentowi wykorzystać narzędzie.

Tool Name
Dodaj nazwę, której agent powinien używać w szczegółowych odpowiedziach. Nazwa dla Twojej wygody.

Verbose
Wybierz, czy agent powinien pokazywać tok rozumowania w interfejsie FlowHunt. Szczególnie przydatne przy debugowaniu.

Uchwyt wejściowy (Input Handles)

• Contact:
  Podłącz informacje kontaktowe do aktualizacji, np. Google Sheet. Możesz tu połączyć do 20 różnych komponentów: od Agentów AI i komponentów danych po narzędzia do pobierania dokumentów i integracje z komunikatorami.

• Contact ID:
  Ten uchwyt pozwala wskazać ID kontaktu do aktualizacji.
  ID jest wymagane, by komponent działał poprawnie.
  Możesz mieć ID w źródle, wprowadzić ręcznie lub połączyć komponent dostarczający je bezpośrednio albo przez agenta AI.

Uchwyt wyjściowy (Output Handles)

• Tool:
  Połącz komponent z Agentem AI. To główny uchwyt wyjściowy – agent może użyć tego komponentu do tworzenia nowych rekordów kontaktów.

• After Update Contact:
  Połącz komponenty, które mają wykonać akcje po aktualizacji kontaktu. Możesz np. ustawić powiadomienie Slack, automatycznie zaktualizować Google Sheets lub przesłać dane do dalszego przetwarzania.

Jak korzystać z komponentu Aktualizuj kontakt w HubSpot

Komponent możesz użyć w każdym workflow, gdzie pojawiają się dane kontaktowe. Od rozmów na czacie po dokumenty wewnętrzne możesz tworzyć kontakty i przetwarzać je dalej.

Popularne zastosowania:

• Aktualizacja na podstawie informacji z chatbota, Facebook Messengera, e-maila czy WhatsAppa
• Aktualizacja z dokumentów i arkuszy Google Workspace
• Aktualizacja z Google Kalendarza
• Aktualizacja z innych dokumentów i bazy wiedzy FlowHunt
• Skrobanie stron www w celu znalezienia nowych danych kontaktowych
• Łączenie przez API z aplikacjami zewnętrznymi (np. Zapier)

Uwaga: Zalecamy korzystać z tego komponentu razem z Utwórz kontakt w HubSpot, by nie przegapić żadnego nowego klienta.

Budowanie Flow

Zobaczmy, jak działa komponent w praktyce. Możesz zautomatyzować cały proces, włącznie z pozyskiwaniem informacji i porównywaniem z istniejącymi rekordami. Dla uproszczenia stworzymy prosty Flow, w którym znajdziesz i zaktualizujesz kontakt, wysyłając polecenie na czacie.

Ten Flow już jest szybszy i prostszy niż korzystanie z interfejsu HubSpot, szczególnie przy masowych aktualizacjach. Nie musisz szukać każdego kontaktu i odpowiednich pól do zmiany. Wystarczy, że podasz jakąkolwiek informację identyfikacyjną na czacie i powiesz agentowi, co ma zaktualizować.

Uwaga: Sprawdź gotowe Flows w naszej bibliotece, jeśli zależy Ci na bardziej rozbudowanych i w pełni automatycznych rozwiązaniach.

1. Ponieważ to chatflow, dodamy wejście i wyjście czatu, historię czatu oraz Agenta AI do obsługi Flow.
2. Następnie podłączamy Aktualizuj kontakt w HubSpot jako narzędzie dla agenta AI.
3. Dodajemy też komponent Wyszukaj kontakt w HubSpot i łączymy go jako narzędzie. Ten komponent jest niezbędny w tym przypadku.

Komponent Aktualizuj kontakt w HubSpot wymaga dokładnego Contact ID. Możesz dostarczyć ID na kilka sposobów: mieć je w źródle kontaktu, połączyć komponent dostarczający ID albo wpisać ręcznie.

W tym przypadku chcemy po prostu podać dowolną informację identyfikacyjną na czacie, a Flow sam znajdzie ID i zaktualizuje kontakt. Tutaj przydaje się komponent Wyszukaj kontakt w HubSpot.

Ten komponent pozwala pobrać kontakty pasujące do Twojego zapytania wraz z ich ID. Agent AI, mając oba narzędzia, zajmie się wszystkim: wyszuka kontakt, pobierze ID i zaktualizuje rekord. Wystarczy, że podasz właściwość identyfikacyjną na czacie.

Uwaga: Komponent Wyszukaj kontakt w HubSpot zawsze szuka właściwości według Twoich ustawień, np. dopasowania adresu e-mail, kontaktów utworzonych danego dnia itd. Dowiedz się, jak ustawić to krok po kroku w tym poradniku.

Przetestujmy to. W naszym poradniku Utwórz kontakt w HubSpot stworzyliśmy nowy kontakt o imieniu Jane Doe. Załóżmy, że chcemy zaktualizować numer telefonu tego kontaktu. Mając komponent wyszukiwania ustawiony na dokładne dopasowanie e-maila, wyślemy taką wiadomość:

“Zmień numer kontaktu o e-mailu jane@flowhunt.io na +421(901)234-567”

Po zakończeniu przetwarzania chatbot odpowiada komunikatem o sukcesie:

Wracając do kontaktu w HubSpot, widzimy, że nowy numer już się pojawił:

Taki podstawowy flow sprawdzi się świetnie w chatbotach obsługi klienta i wszędzie tam, gdzie na czacie wprowadzasz nowe dane kontaktowe. Jeśli szukasz rozbudowanego i w pełni zautomatyzowanego rozwiązania, wypróbuj nasze gotowe Flows w bibliotece Flow.

Jak znaleźć Contact ID

Większość komponentów zrobi to automatycznie, ale czasem musisz znaleźć Contact ID ręcznie. Oto jak to zrobić:

1. W panelu HubSpot przejdź do CRM → Kontakty.
2. Znajdź kontakt do aktualizacji i otwórz go.

Masz dwie opcje uzyskania ID: możesz znaleźć je jako ostatni numer w adresie URL lub przejść do Akcje → Wyświetl wszystkie właściwości i wyszukać “Record ID”.