Salesforce MCP Server

Do czego służy „Salesforce” MCP Server?

Salesforce MCP (Model Context Protocol) Server działa jako konektor, który pozwala asystentom AI i dużym modelom językowym (LLM) na bezpośrednią interakcję z danymi Salesforce. Udostępniając bogaty zestaw API Salesforce, ten serwer umożliwia realizację przepływów pracy takich jak wykonywanie zapytań do baz danych za pomocą SOQL, wyszukiwanie przy użyciu SOSL, pobieranie metadanych, zarządzanie rekordami oraz wykonywanie zapytań Tooling lub REST API. Usprawnia integrację pomiędzy klientami AI a Salesforce, umożliwiając deweloperom i agentom AI automatyzację procesów biznesowych, pozyskiwanie informacji i zarządzanie zasobami Salesforce programistycznie. Takie połączenie zwiększa produktywność, czyniąc dane i usługi Salesforce dostępnymi w każdym przepływie opartym o AI.

Lista promptów

W repozytorium nie wskazano jawnych szablonów promptów.

Lista zasobów

W dostępnej dokumentacji nie wymieniono konkretnych „zasobów” MCP.

Lista narzędzi

• Wykonywanie zapytań SOQL
  Umożliwia LLM wykonywanie zapytań Salesforce Object Query Language (SOQL) do danych Salesforce.
• Wykonywanie wyszukiwań SOSL
  Pozwala wykonywać wyszukiwania Salesforce Object Search Language (SOSL) w wielu obiektach tekstowych.
• Pobieranie metadanych
  Pobiera metadane związane z obiektami Salesforce, takie jak nazwy pól, etykiety i typy.
• Zarządzanie rekordami
  Obsługuje pobieranie, tworzenie, aktualizację i usuwanie rekordów Salesforce.
• Wykonywanie zapytań Tooling API
  Pozwala wykonywać zapytania do Salesforce Tooling API na potrzeby zaawansowanego developmentu i debugowania.
• Wykonywanie zapytań Apex REST
  Umożliwia korzystanie z własnych endpointów Apex REST udostępnionych w Salesforce.
• Bezpośrednie wywołania REST API
  Ułatwia wykonywanie bezpośrednich wywołań REST API do Salesforce w celu niestandardowych integracji.

Przykładowe zastosowania tego MCP Servera

• Automatyczne zarządzanie bazą Salesforce
  Łatwo wykonuj zapytania, aktualizuj, twórz i usuwaj rekordy Salesforce programistycznie za pomocą LLM, usprawniając operacje na danych CRM.
• Eksploracja kodu dla deweloperów Salesforce
  Pobieraj metadane obiektów i eksploruj strukturę obiektów oraz pól Salesforce, co pomaga w szybkim developmentcie i debugowaniu.
• Integracja API i orkiestracja
  Wykorzystaj agentów AI do orkiestracji wywołań Salesforce REST i Tooling API w ramach większych automatyzacji lub przepływów pracy.
• Wyszukiwanie i raportowanie danych Salesforce
  Wykonuj zaawansowane wyszukiwania tekstowe i zapytania strukturalne do analiz lub raportowania, pozyskując informacje z Salesforce za pomocą języka naturalnego.
• Automatyczne testowanie i monitoring
  Wykorzystaj Tooling API i endpointy Apex REST do automatyzacji scenariuszy testowych, monitorowania kondycji systemu czy wywoływania własnej logiki Salesforce.

Jak skonfigurować

Windsurf

1. Upewnij się, że uvx oraz konektor MCP Salesforce są zainstalowane.

2. Otwórz plik konfiguracyjny Windsurf (np. windsurf_config.json).

3. Dodaj Salesforce MCP Server do sekcji mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Zapisz konfigurację i zrestartuj Windsurf.

5. Zweryfikuj konfigurację, wykonując testowe zapytanie Salesforce.

Uwaga: Zabezpiecz swoje dane logowania do Salesforce przy użyciu zmiennych środowiskowych, jak pokazano powyżej.

Claude

1. Zainstaluj uvx i upewnij się, że konektor MCP Salesforce jest dostępny.

2. Edytuj claude_desktop_config.json.

3. Dodaj poniższe w sekcji mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Zapisz zmiany i zrestartuj Claude.

5. Uruchom zapytanie SOQL, aby potwierdzić połączenie z serwerem.

Uwaga: Dane logowania do Salesforce przechowuj jako zmienne środowiskowe jak wyżej.

Cursor

1. Zainstaluj uvx oraz konektor Salesforce MCP.

2. Otwórz plik konfiguracyjny MCP Cursor.

3. Dodaj serwer Salesforce do sekcji mcpServers:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Zapisz i zrestartuj Cursor.

5. Przetestuj przykładową operację Salesforce.

Uwaga: Klucze API zabezpieczaj przy użyciu zmiennych środowiskowych jak powyżej.

Cline

1. Zainstaluj wymagane zależności (uvx oraz paczkę konektora).

2. Edytuj plik konfiguracyjny MCP Cline.

3. Wstaw poniższą konfigurację:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce": {
         "command": "uvx",
         "args": [
           "--from",
           "mcp-salesforce-connector",
           "salesforce"
         ],
         "env": {
           "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN",
           "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "SALESFORCE_INSTANCE_URL"
         }
       }
     }
   }
   

4. Zrestartuj Cline i upewnij się, że serwer jest aktywny.

5. Zweryfikuj poprzez podstawowe wywołanie Salesforce REST API.

Uwaga: Zawsze zabezpieczaj dane logowania przy użyciu zmiennych środowiskowych w sekcji „env”.

Przykład: Zabezpieczenie kluczy API

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "uvx",
      "args": [
        "--from",
        "mcp-salesforce-connector",
        "salesforce"
      ],
      "env": {
        "SALESFORCE_ACCESS_TOKEN": "twoj-access-token-tutaj",
        "SALESFORCE_INSTANCE_URL": "https://twoja-instancja.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Jak używać tego MCP w flow

Użycie MCP w FlowHunt

Aby zintegrować serwery MCP w swoim przepływie FlowHunt, zacznij od dodania komponentu MCP do swojego flow i połącz go z agentem AI:

Kliknij na komponent MCP, aby otworzyć panel konfiguracji. W sekcji konfiguracji systemowego MCP wstaw szczegóły serwera MCP, używając tego formatu JSON:

{
  "salesforce": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Po skonfigurowaniu agent AI może korzystać z tego MCP jako narzędzia ze wszystkimi jego funkcjami i możliwościami. Pamiętaj, aby zamienić „salesforce” na faktyczną nazwę swojego serwera MCP oraz podać swój własny adres URL serwera MCP.

Podsumowanie

Na podstawie powyższej tabeli Salesforce MCP Server jest dobrze udokumentowany pod kątem konfiguracji i szczegółowo opisuje narzędzia, lecz brakuje mu jawnych informacji o szablonach promptów, prymitywach zasobów i wsparciu sampling/roots. Jego ukierunkowanie na deweloperów i przejrzysty sposób uwierzytelniania czynią go mocną opcją, choć nie w pełni zgodną ze standardami MCP.

Wynik MCP