Criar um Contato no HubSpot

Gerenciar seus contatos do CRM manualmente desacelera seu fluxo de trabalho e aumenta as chances de erro. Este componente oferece uma maneira mais inteligente de expandir e manter sua lista de contatos do HubSpot criando automaticamente novos registros a partir das suas ferramentas, conversas e fontes de dados existentes.

O que é o Componente Criar um Contato no HubSpot

O componente Criar Contato no HubSpot permite automatizar a criação de contatos no HubSpot em todos os seus fluxos de trabalho. Seja captando leads de um chatbot, de um documento ou de um aplicativo de terceiros, esta ferramenta economiza seu tempo e mantém tudo sincronizado.

Principais Benefícios Deste Componente

• Automatize a Criação de Contatos de Qualquer Fonte – adicione contatos automaticamente a partir de chatbots, e-mails, Google Sheets, diretórios web e aplicativos de terceiros.
• Integre Facilmente com Flows de IA e Automação – Conecte com Agentes de IA, recuperadores de documentos e plataformas de mensagens para capturar leads em tempo real.
• Mais Flexível e Poderoso que o HubSpot Sozinho – Este componente permite capturar contatos de várias fontes ao mesmo tempo, personalizar associações e acionar ações após a criação do contato.
• Personalize e Aperfeiçoe com IA – Permita que Agentes de IA enriqueçam automaticamente os dados de contato, validem informações e realizem ações de acompanhamento.
• Acione Ações Pós-Criação de Contato Instantaneamente – Automatize fluxos de trabalho após adicionar um contato. Envie notificações, atualize bancos de dados ou sincronize com outras ferramentas para processamento adicional.
• Integração Profunda com seu Stack Existente – Extraia dados do Google Workspace, base de conhecimento FlowHunt ou APIs externas para criar um sistema centralizado e dinâmico de gestão de contatos.

Configurações do Componente

Nota: Este componente normalmente funciona conforme necessário sem nenhuma configuração adicional. Todas as configurações inclusas são para reforçar o comportamento esperado ou criar casos de uso personalizados específicos.

• Categoria de Associação (opcional) – Esta configuração define o relacionamento entre dois objetos do HubSpot. Campos definidos pelo HubSpot vêm como padrão. Para associações personalizadas, alterne para usuário ou integração definida. É uma configuração opcional para desenvolvedores. Saiba mais aqui.
• ID do Tipo de Associação (opcional) – Especifica o relacionamento exato pelo ID. Saiba mais neste guia do HubSpot. Configuração opcional para desenvolvedores em casos personalizados.
• ID Mapeado – O ID do objeto ao qual você está vinculando (por exemplo, ID da empresa). Configuração opcional para desenvolvedores. Deixe em branco se não for necessário.
• Descrição da Ferramenta – Forneça informações adicionais para ajudar o agente a entender como usar a ferramenta.
• Nome da Ferramenta – Adicione um nome para o agente utilizar ao se referir a este componente em saídas detalhadas. Este nome é para sua conveniência.
• Verbose – Escolha se o agente deve mostrar seu raciocínio na interface de chat do FlowHunt. Isso é especialmente útil para depuração.

Entradas

O handle de entrada de contato serve para conectar fontes de contato. Você pode conectar até 20 componentes diferentes aqui, indo de Agentes de IA e componentes de dados até recuperadores de documentos e integrações com aplicativos de mensagens.

Alternativamente, as informações podem ser enviadas simplesmente via Chat Input. Por exemplo, sempre que um cliente compartilha sua informação com o chatbot, o agente de IA identificará corretamente e utilizará o componente Criar Contato.

Saídas

• Ferramenta: Conecte o componente a um Agente de IA como ferramenta. Este é o handle principal de saída, permitindo ao agente usar este componente para criar novos registros de contato.
• Após Adicionar Contato: Conecte componentes para especificar ações que devem ocorrer após a criação do contato. Por exemplo, você pode configurar notificações no Slack, atualizar automaticamente o Google Sheets ou processar os dados posteriormente.

Como Usar o Componente Criar Contato no HubSpot

Você pode usar este componente em qualquer fluxo de trabalho onde dados de clientes apareçam. De conversas em chat a documentos internos, você pode capturar informações de contato automaticamente e criar novos registros.

Casos de uso populares incluem:

• Informações compartilhadas via chatbot, Facebook Messenger, e-mail ou WhatsApp
• Importação de documentos e planilhas do Google Workspace
• Importação do Google Calendar
• Importação de outros documentos enviados, arquivos e sua base de conhecimento FlowHunt
• Rastrear sites para coletar informações de contato
• Utilizar a API para conectar com outros aplicativos de terceiros, como Zapier

Nota: Recomendamos o uso deste componente juntamente com o Atualizar Contato no HubSpot, para que você possa enriquecer registros de clientes existentes e evitar a criação de duplicidades.

Vamos ver o componente em ação. Neste exemplo, criaremos o chatbot de atendimento ao cliente mais simples possível e testaremos com uma consulta que exija geração de lead.

Vamos analisar este fluxo de perto. O componente Criar Contato no HubSpot está conectado ao Agente de IA como uma ferramenta. Isso significa que o agente pode decidir de forma independente quando e como usar esta ferramenta.

Não conectamos nenhuma fonte de entrada neste exemplo, pois vamos simular uma situação de atendimento ao cliente e inserir as informações de contato via chat, mas fique à vontade para conectar fontes de dados ou escolher um dos nossos Fluxos HubSpot prontos para atender à sua necessidade.

Como estamos criando um exemplo de chatbot, não podemos omitir os componentes de entrada e saída do chat, bem como o histórico do chat. Isso é tudo o que precisamos para testar o componente Criar Contato no HubSpot.

Vamos definir o cenário. Um potencial cliente deseja discutir uma oferta empresarial. Esse é o tipo de conversa que você certamente não quer perder. Mas e se não houver agentes disponíveis para receber a mensagem neste momento, ou se este chatbot não tiver transferência habilitada?

O chatbot determinará que não pode conectar o lead a um agente humano neste momento. Assim, ele vai solicitar as informações de contato com a promessa de que você retornará assim que possível:

Agora vejamos nosso CRM HubSpot:

Jane Doe foi criada com sucesso, e todas as informações do chat estão corretamente associadas. Além disso, o Agente identificou corretamente o ciclo de vida e o status.

O último passo para nunca perder um lead é configurar notificações sobre novos leads. Você pode fazer isso com um fluxo de trabalho do proprietário do contato no HubSpot ou usar nosso componente Slack Send Message para automatizar notificações de leads no Slack.