Atualizar um Contato no HubSpot

Gerenciar manualmente os contatos do seu CRM desacelera seu fluxo de trabalho e abre espaço para erros. Este componente oferece um jeito mais inteligente de crescer e manter sua lista de contatos do HubSpot, atualizando automaticamente contatos com base em dados das suas ferramentas, conversas e outras fontes.

O que é o Componente Atualizar um Contato no HubSpot

O componente Atualizar Contato no HubSpot permite atualizar automaticamente seus contatos do HubSpot em todos os seus fluxos de trabalho. Seja captando leads de um chatbot, de um documento ou de um app de terceiros, esta ferramenta economiza tempo e mantém tudo sincronizado.

Principais Benefícios Deste Componente

• Mantenha seu CRM atualizado automaticamente: Chega de procurar no HubSpot para fazer edições manuais. Este componente permite que você atualize contatos existentes instantaneamente com base em dados em tempo real das suas ferramentas, chats, agendas ou documentos.
• Atualize de qualquer lugar: Seja a informação em uma planilha do Google, vinda de um chatbot ou extraída de um site, você pode enviá-la diretamente ao HubSpot. O componente conecta-se a praticamente qualquer fonte de dados, eliminando a necessidade de copiar e colar ou trocar entre aplicativos.
• Mais inteligente, rápido e flexível que o HubSpot nativo: O HubSpot não oferece esse nível de automação entre canais. Com o FlowHunt, seus Agentes de IA podem encontrar o contato certo usando lógica de busca, recuperar o ID e atualizar apenas os campos necessários, sem sua intervenção.
• Perfeito para enriquecimento de leads em tempo real e higiene de dados: Você pode usá-lo para enriquecer contatos conforme as conversas evoluem, ou limpar entradas desatualizadas do CRM em massa.

Configurações do Componente

Categoria de Associação (opcional)
Esta configuração define o relacionamento entre dois objetos do HubSpot. Campos definidos pelo HubSpot são padrão. Para associações personalizadas, altere para definida pelo usuário ou integração. Configuração opcional para desenvolvedores. Saiba mais aqui.

ID do Tipo de Associação (opcional)
Especifica o relacionamento exato por ID. Saiba mais neste guia do HubSpot. Configuração opcional para casos personalizados por desenvolvedores.

ID Mapeado
O ID do objeto ao qual você está vinculando (ex: ID da empresa). Configuração opcional para desenvolvedores. Deixe em branco se desnecessário.

Descrição da Ferramenta
Forneça informações adicionais para ajudar o agente a entender como usar a ferramenta.

Nome da Ferramenta
Adicione um nome que o agente deve usar para se referir a este componente nas saídas detalhadas. Este nome é para sua conveniência.

Detalhamento
Escolha se o agente deve mostrar seu raciocínio na interface de chat do FlowHunt. É especialmente útil para depuração.

Entradas

• Contato:
  Conecte as informações do contato que deseja atualizar, por exemplo, uma planilha do Google. Você pode conectar até 20 componentes diferentes aqui, desde Agentes de IA e componentes de dados até buscadores de documentos e integrações com aplicativos de mensagens.

• ID do Contato:
  Esta entrada permite especificar o ID do contato que será atualizado.
  O ID é obrigatório para o componente funcionar corretamente.
  Você pode ter o ID em seu material de origem, inseri-lo manualmente ou conectar um componente que o forneça, diretamente ou via agente de IA.

Saídas

• Ferramenta:
  Conecte o componente a um Agente de IA. Esta é a principal saída, permitindo que o agente use este componente para criar novos registros de contato.

• Após Atualizar Contato:
  Conecte componentes para especificar ações que devem ocorrer após atualizar um contato. Por exemplo, você pode configurar notificações no Slack, atualizar automaticamente planilhas do Google ou enviar os dados para processamento adicional.

Como Usar o Componente Atualizar Contato no HubSpot

Você pode usar este componente em qualquer fluxo de trabalho onde apareça dados de contato. De conversas no chat a documentos internos, você pode criar contatos e processá-los posteriormente.

Casos de uso populares incluem:

• Atualizar com base em informações de chatbot, Facebook Messenger, e-mail ou WhatsApp
• Atualizar a partir de documentos e planilhas do Google Workspace
• Atualizar a partir do Google Agenda
• Atualizar a partir de outros documentos e sua base de conhecimento do FlowHunt
• Rastrear sites para encontrar novas informações de contato
• Usar a API para conectar a outros aplicativos de terceiros, como o Zapier

Nota: Sugerimos usar este componente junto com o Criar Contato no HubSpot, para não perder nenhum novo cliente.

Montando o Flow

Vamos ver o componente em ação. Você pode automatizar todo o processo, incluindo a obtenção das informações e comparação com os registros existentes. No entanto, para simplificar, vamos criar apenas um Flow básico que permite localizar e atualizar contatos ao acionar o Flow no chat.

Este Flow já torna a experiência mais simples e rápida do que usar a interface do HubSpot, especialmente para atualizações em massa. Você não precisa procurar por cada contato e pelos campos exatos a atualizar. Basta enviar qualquer informação identificadora no chat e dizer ao agente o que atualizar.

Nota: Confira os Flows prontos em nossa biblioteca para soluções mais completas e totalmente automatizadas.

1. Como é um chatflow, vamos adicionar uma Entrada e Saída de Chat, Histórico de Chat e um Agente de IA para alimentar o Flow.
2. Em seguida, conectaremos o Atualizar Contato no HubSpot como ferramenta para o agente de IA.
3. Também adicionaremos o componente Buscar Contato no HubSpot e conectaremos como ferramenta. Este componente é necessário para nosso caso de uso.

O componente Atualizar Contato no HubSpot exige um ID de Contato exato para funcionar. Existem várias formas de fornecer o ID. Você pode tê-lo em seu material de origem, conectar um componente que forneça o ID ou inseri-lo manualmente.

Neste caso, queremos apenas enviar qualquer informação identificadora do contato no chat e deixar o Flow encontrar o ID e atualizar o contato sozinho. É aqui que entra o componente Buscar Contato no HubSpot.

O componente de busca permite recuperar contatos relevantes para sua consulta, juntamente com seus IDs. O Agente de IA, com ambos os componentes como ferramentas, cuidará de tudo. Ele buscará os contatos, obterá os IDs e atualizará o contato. Tudo que você precisa fazer é fornecer a propriedade identificadora no chat.

Nota: O componente Buscar Contato no HubSpot sempre busca por uma propriedade conforme suas configurações, como e-mail correspondente, contatos criados em determinada data etc. Saiba como configurar neste guia.

Vamos testar. Em nosso guia Criar um Contato no HubSpot, criamos um novo contato chamado Jane Doe. Suponha que queremos atualizar o telefone deste contato. Com o componente de busca configurado para buscar uma correspondência exata de e-mail, enviaremos esta mensagem:

“Troque o número do contato com e-mail jane@flowhunt.io para +421(901)234-567”

Quando o processamento terminar, o chatbot responde com uma mensagem de sucesso:

Voltando ao contato no HubSpot, vemos que o novo número já está registrado:

Este fluxo central funciona bem em chatbots de atendimento ao cliente ou qualquer outro caso onde o chat é usado para inserir novas informações de contato. Se você busca uma solução mais robusta e totalmente automatizada, experimente um dos nossos Flows prontos na biblioteca do Flow.

Como Encontrar o ID do Contato

Embora outros componentes façam o trabalho para você na maioria das vezes, alguns casos podem exigir que você busque o ID do contato manualmente. Veja como fazer isso.

1. No seu painel do HubSpot, vá até CRM -> Contatos.
2. Encontre o contato que deseja atualizar e abra-o.

Agora, há duas opções para obter o número do ID. Você pode encontrá-lo como o último número no endereço ou indo em Ações -> Ver todas as propriedades e localizando o “ID do Registro”.